Om boken: 2020 / Allt går fel i den här världen: drakarna har glömt hur man flyger, byggt städer och lagt under sig byråkratisk maskin, och den olycksbådande Shadow är helt stal hela solen ostraffat. En drakepoet vid namn Siegfried ger sig i kast med att rätta till denna orättvisa. Han ger sig av på en lång resa i hopp om att nå sin dragoniske kungs visdom i imperiets huvudstad - den ärorika staden Khnykelburg. Siegfried vet ännu inte att han kommer att behöva träffa en flyktig adept av svart magi, engagera sig i palatsintriger, få en lektion i poesi och hitta något som inte riktigt är vad han letade efter..